在「十四五」开局之年，我们以——计划之中而又超出预期——的状态和节奏实现了「迈好第一步、见到新气象」。

即便有强烈的主动调控，从3月份开始连续地调、减、控、收，整个上半年所实现的销量增长、收入增加、结构提升、品牌成长、状态巩固、客户满意都仍然比预期要好、比进度要快、比计划要多。有相当多的重点品牌也都喜提销量、收入、结构「三个增长」，甚至一些前几年的增长困难户，都重新找到了增长的「快落」，有得来全不费功夫的错觉。

尤其令人鼓舞的是，市场形势的向好与宏观调控的加强帮助零售客户的经营效益和经营信心得到了更进一步的巩固提升。对于行业高质量发展全局而言，保持定力和稳定预期是至关重要的两个支点，前者取决于行业在增长面前的清醒态度、在压力面前的耐心韧劲；后者离不开传递并帮助零售客户建立起稳定的发展预期，吃下定心汤圆加调动经营积极性。

从节奏上看，上半年经历了「前快」、「中调」、「后稳」三个阶段。

依靠稳定的市场需求、强有力的宏观调控，以及全力争取主动的产业意志，在1月份创下历史销量新高之后，今年前两个月就顺利实现了计划之中的抓早抓实、高于预期的高开高走，特别在2月春节过后，经过有效的状态监控和投放调整，全国市场的品牌状态、价格执行、社会库存均处于可控和向好的态势，也为后续和全年争取到了更多主动。

得益于前两个月高开之后的稳走，以及落实「十六字」调控方针的严肃性与连续性，今年的市场调控不仅时间上比往年来得更早，态度和力度也更加积极主动。围绕把经济平稳运行和市场状态摆在优先位置，保持经济运行在合理区间，推动精准、精细两个维度来实现更高水平的动态供需平衡，不再搞过去那种一刀切、短平快的强调硬控，依靠数据而不是依赖经验来指导调控。

进入5月份以后的「趋稳」、「更稳」，在产业层面体现为从3月份开始收紧产能投放，自3月份当月、前4个月累计重新恢复销大于产，并且不同于往年同期产量增长明显大于销量增长，今年上半年产量增长收紧至略高于销量增长；在市场层面表现为总量增长适度放缓、结构提升明显降速、社会库存持续下降，从3月份开始的留有余地逐渐还原为指标更趋合理。

从增长上看，创新品类、结构提升和细分特色提供了有力支撑。

虽然从5月份开始，在大盘踩刹车的直接影响下，创新品类的销量增长也有所放缓，但上半年的销量完成仍然创下新高，市场份额也迈上了新台阶。短短十年时间，创新品类完成了从有益补充、形态丰富到规模扩张、增量支撑的角色转换，截至目前超过六分之一的市场份额、接近四分之一的收入比重也奠定了创新品类的产业地位和空间。

这其中，细支高端化和中支规模化拿出了最直接的增长支撑，细支烟逐渐形成了中一类、高端烟和高价位三个具有规模化、成长性的主要价位，高价位「和大天壹」均已完成细支化产品输出和市场占领，「南京（九五细支）」和「中华（金细支）」前景可期；高端烟「南京（雨花石）」、「黄金叶（天香细支）」完成了各自的高端突破，一些区域性品牌也因为细支创新而斩获颇丰。

中支烟的规模化则保持了与高端化的同向同步，「金中支」和「双中支」对于中支烟的市场启蒙和品类普及是决定性的，对于「中华」重新走强也是决定性的，极大地缓解了「中华」的一度「虚高」和「软、硬中华」的疲惫乏力。虽然「双中支」一家独大，但在高端中支这里，大品牌找回了活力，小品牌赢得了空间，到了普一类，中支烟的增长和表现也有目共睹、可圈可点。

背后的逻辑，是面对消费者对于健康度和舒适性的关注。细支烟、中支烟不仅提供了两个方面更好的兼顾与平衡，也在更大范围内有利于稳定消费意愿、拉长消费周期、缓冲消费趋减。另一方面，在个性化主张、碎片化消费和注意力分散的背景下，细支烟、中支烟的形态差异、风格特色既是中式卷烟品类的极大丰富，也有助于建设错落有致、层次分明的市场生态、品类组合。

相比于从零到一的突破性，从一到十、成百上千显然更考验耐心和韧劲。在——围绕建设现代化烟草经济体系——推进行业高质量发展新征程中，更加需要一张蓝图绘到底、一以贯之抓落实的坚韧不拔、坚持不懈。上半年「数据很好看、过程很平淡」的背后，正是体现了这样的系统性、严肃性和连续性，并且能够发现不少看似波澜不惊、实则影响深远的积极变化和进步提升。

第一、运行调控从技术到信心的全面提升。

从2020年工作提出并强调「四个必须加强」，围绕「加强精准施策」的贯彻与落实，呈现出技术和心态的更趋成熟与细腻。有心的朋友，可以把最近两年行业的月调度会、季分析会做梳理回顾，就可以体会到运行调控科学性、针对性、预见性、系统性的持续提升，从根本上保证了疫情期间的开足马力与年末收官的合理回调，今年年初的积极主动与后续阶段的有序调控。

第二、对稳定需求的极端重要性有了更深刻的认识。

从供需动态平衡到高水平的动态供需平衡，平衡的本质就是对需求的极其重视。在消费人群、消费场景、消费意愿、消费数量、消费频次减少且不可逆的背景下，除了通过从紧安排产能、严格新品开发、清退劣势品规「多管齐下」来持续提升供给质量，也离不开供、需之间的打通与顺畅，客观、真实还原需求是至关重要的第一步，接下来的关键在于满足需求、引导需求、创造需求。

第三、强品牌成为新的品牌坐标。

过去，我们所习惯的品牌评价主要围绕大品牌、小品牌或者快品牌、慢品牌而展开，但随着需求侧的消费升级与供给侧的技术创新，结构效益型品牌的规模做大明显比规模效益型品牌的结构做优更积极主动，今年表现突出的高端品牌、高端品规持续做强做大提供了极好的示范打样，强品牌——强结构、强状态、强口碑、强势能、强活力——显然更具竞争力、成长性。

在好状态是好状态，但好状态不一定是真状态推送中，讨论好状态与真状态之间的差距，这些问题的存在并不影响我们对于上半年的积极评价，上半年的积极表现也不回避对于问题的关切。