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62家超市零售企业2021业绩出炉,看看你家的排第几?

2022年04月26日 来源:职业零售网
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2021年以来,疫情反复、激烈竞争和电商冲击对实体店来说,都是巨大的考验!

据国家统计局数据显示,2021年,社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%。其中全国网上零售额130884亿元,比上年增长14.1%。

从零售业态来看,2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。

今年3月以来,各大超市、百货/购物中心、快消、鞋服品牌等零售企业上市企业纷纷公布2021年业绩报告,《职业零售网》小编收集整理了62家上市零售企业的业绩情况,真是几家欢喜几家忧!

其中,超市方面,9超市上市企业营收几乎都是下降,除了红旗连锁增长3.92%,净利方面全部下滑,人人乐亏损更是高达8.57亿元;而百货/购物中心方面营收和净利方面几乎是上涨趋势,也有几家出下下滑,整体来说好与超市业态。

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超市

1、沃尔玛:2022财年营收5727.54亿美元,同比增长2.4%

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2022财年,沃尔玛总营收为5727.54亿美元(约合人民币36257亿元),同比增长2.4%;净利润为136.76亿美元(约合人民币866亿元),同比增长1.2%。

此外,沃尔玛中国Q4净销售额增长26.7%,可比销售额增长19.8%;其中,山姆会员商店和电商业务表现出色,沃尔玛中国Q4电商净销售额增长93%,两年叠加增长率为158%,业绩较为可观。

‍财报中,沃尔玛也提到了一些影响公司业绩的不利因素,例如供应链问题和疫情相关的成本压力仍继续存在。由于2022财年实现了令人瞩目的增长,沃尔玛认为有望实现2023财年的目标。

据了解,沃尔玛也于近日发布了2023年的全年指引,并将把股息提高0.01美元至每股0.56美元,计划在2023财年回购100亿美元的股票。

2、联华超市:净亏损4.23亿元,新开店336家

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3月29日,联华超市公布2021年财报显示,营业收入约为人民币247.6亿元,同比下降5.97%。归属于公司股东的净亏损约为人民币4.23亿元,同比增加32.41%。

财报显示,毛利额约为30.62亿元,同比下降约13.4%,毛利率约为12.37%,同比减少1.06个百分点;同店销售同比下降约4.88%,其中大型综合超市业态下降约5.63%,超级市场业态下降约7.38%,便利店业态增长约48.30%。

对于业绩下滑,联华超市给出了两点解释:1、后疫情时期,受疫情反复和线下来客下降的影响,零售行业竞争加剧,普遍出现营收下降的情况。2,联华超市近两年因动迁、亏损等原因梳理整合关闭部分门店,对营业额产生一定的影响。

截至报告期内,联华超市拥有门店达3279家,新开门店336家,其中大型综合超市新开5家;超级市场业态新开门店214家,其中直营门店新开44家,加盟门店新开170家;便利店新开门店117家,其中直营门店新开21家,加盟门店新开96家。

值得注意的是,为了顺应市场环境变化,继续谨慎梳理门店,提高整体实体网点的质量,关闭门店249家,其中关闭直营门店54家,关闭加盟店195家。

3、中百集团:营收123亿元,净利下滑152.13%

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3月26日,中百集团披露2021年报显示,实现营业收入123.31亿元,同比下降6.08%;归属于上市公司股东的净利润亏损2248.27万元,同比减少152.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.04亿元,同比减少313.22%。

对于业绩下滑,中百集团解释称,自2021年来,受疫情影响,渠道分流严重,实体门店来客数减少,三四线城市经济下行尤为明显,购买力下降,商超行业传统店型的拓展均较为谨慎。

报告期内,新发展商业网点242家,网点总数1539家,较2020年底净增112家。据悉,2021年便利店业态在湖北湖南两省二三线城市的布局进一步提速,累计已达14城,区域布局力度进一步加大。

值得注意的是,2021公司先后投资了武汉数智云科技有限公司及长沙两大鲜食工厂,数智云公司成立时间较短,处于前期投入及业务调整阶段;长沙两大鲜食工厂2021年处于筹备建设期,预计2022年4-5月正式投产。

4、北京京客隆:营收110.6亿,净亏损2247.42万

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3月30日,京客隆发布2021年业绩显示,公司营业收入为110.6亿元,同比减少8.2%,其中主营业务101亿元。归属于母公司所有者的净亏损2247.42万元,去年同期股东应占净利5466.06万元,同比下降约141.1%。报告期内直营零售业务(除百货商场外)的毛利率由2020年同期的17.0%增加至17.4%,基本持平。

报告期内集团零售业务主营业务收入下降约24.3%,主要归因于:1)受新冠疫情反覆与反弹,以及经济下行的叠加影响,消费预期转弱;2)社区团购、网络直播等线上渠道的竞争环境下,实体店铺顾客分流明显。上述因素造成客流下降,同店销售减少达22.9%。

截至2021年12月31日,京客隆零售店铺总数为161间,其中大卖场10间、综合超市54间、便利店96家。

报告期内完成了2间店铺的装修改造工作(含1间综合超市及1间便利店),新开5间直营便利店;因租约到期以及经营策略调整等原因,关闭了2间综合超市,1间直营便利店及1间加盟便利店。

5、红旗连锁:营收93.51亿元,净利下滑4.66%

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4月1日,成都红旗连锁发布2021年报显示,营业收入93.51亿元,同比增加3.29%;归属于上市公司股东的净利润为4.8亿元,同比减少4.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.39亿元,同比减少4.01%。

关于净利润的主要原因,红旗连锁给出四点解释:1)因新冠疫情等因素,整体市场环境面临一定挑战,为让利消费者,商品毛利率略微减少。2)报告期,国家出台了社保基数上调相关政策,增加了人力成本费用,导致利润同比减少。3)公司对2015年以来收购的门店以及周边客流环境短期无法改善的门店逐步进行清理整合。4)2021年度,红旗连锁执行新租赁准则,大部分门店为租赁,因此对当期净利润带来一定影响。

报告期内,2021年新开门店412家,关闭146家门店,老店升级改造193家。截至2021年12月31日,该公司共有门店3602家[大部分分布于大成都23个区(市)县],其中24小时门店154家;甘肃红旗便利店91家。

6、华联综超:净亏2.82亿元,净利暴跌373.26%

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3月30日,华联综超发布2021年年度报告,公司实现营业收入为83.53亿元,同比下降12.52%;归属于上市公司股东的净亏损为2.82亿元,同比由盈转亏下降373.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2.59亿元,同比由盈转亏。

至于下滑原因,主要是受国内新冠肺炎疫情防控常态化、市场竞争加剧等导致来客数量下降;净利下滑主要是营业收入和毛利额减少、执行新租赁准则导致费用增加以及关闭门店处置资产所致。

截至2021年末,华联综超门店总数达100多家。2021年,华联综超新开10家门店,关店15家。会员数量775.9万人,其中,活跃会员89.2万人,非活跃会员686.7万人。2021年,华联综超通过第三方平台实现线上销售额2.16亿元。

7、人人乐:净利亏损超8亿,关店37家

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4月14日,人人乐发布年报显示,营业收入约50.96亿元,同比减少14.81%;归属于上市公司股东的净利润亏损约8.57亿元,较去年同期下降2522.88%。

报告期内,公司实施闭店策略,有利于减亏止损。公司对持续亏损扭亏无望、无持续经营条件等情形的门店实施关闭策略,报告期内共关闭37家门店,有利于公司经营减亏止滑,优化门店结构,开展资源整合,促进公司战略转型和持续发展。

报告期内,创新门店业态转型升级及显示经营。尝试12家会员折扣店,将24家Le super门店商品结构逐步升级为R-one模式,以及继续加大线上网络经营。

截至2021年12月31日,公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区30余个城市,开设实体门店117家。报告期内,公司关闭门店37家,新开业门店5家。

8、新华都:营收50.32亿,净利下跌90.65%

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3月30日,新华都购物广场发布年度报告显示,公司实现营业收入50.32亿元,同比下降3.06%;实现归属于上市公司股东的净利润1700.31万元,同比下降90.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1611.16万元,同比下跌89.72%。

其中互联网营销业务合计实现营业收入19.25亿元,同比增长32.99%;净利润1.2 亿元,同比增长19.46%。

至于净利润下降的主要原因:系零售业务的业绩同期相比波动较大,主要受上年同期享受疫情优惠政策、本期执行新租赁准则以及零售市场竞争加剧等综合因素的影响,进而拖累公司整体业绩。如剔除零售业务后,2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1.42亿元。

报告期内,新增4家门店,关闭超市店4家。截止至本报告期末,新华都拥有76家直营门店,包括超市店71家、百货店5家;还拥有7个常温仓储配送中心。

9、三江购物:营收39.25亿元,净利下滑27.84%

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4月13日,三江购物发布2021年年报,公司全年实现营业收入39.25亿元,同比减少8.73%;实现归母净利润0.88亿元,同比减少27.84%。

三江购物的董事会报告中提到,2021年公司在新零售门店升级上已有成果,其中,由三江购物运营的宁波盒马鲜生门店已连续四个月实现盈利。

至于业绩下滑原因,三江购物指出,一方面是2020年同期,受疫情影响,公司销售增长较多,同时,2021年零售业竞争激烈,最终致使公司当年销售下降。

截至2021年末,三江购物共有225家门店,其中,社区店127家,盒马店5家,邻里店93家,有197家位于宁波市内。

10、安德利:净亏5156.74万元,下跌682.35%

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3月24日,安德利公布了2021年度业绩显示,实现营收16.77亿元,同比下降5.01%;归属于上市公司股东的净利润为-5156.74万元,同比下降682.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5587.44万元,同比下降331.04%。

对于2021年营收净利双降,安德利给出的原因是:1、电商和新冠疫情的双重冲击,对百货零售实体造成巨大冲击,营业收入同比下降约5%;2、人力成本增长较大,主要是 员工人数的增加,同时员工人均成本也较上年度增加;3、2021年度新增门店7 家,增加了开店和运营费用;4、2021年度公司实施重大资产重组,增加了中 介机构费用等重组成本,增加费用约2050万元。

截至2021年6月底,公司共开设各类商场、门店70个(按同一物理体综合计算;按业态口径门店85个),经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇,营业面积合计达21.64万平方米(不含对外租赁)。

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百货/购物中心

1、豫园股份:营收510.63亿元,增加12.15%

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3月21日,豫园股份2021年报显示,公司实现营业收入510.63亿元,同比增加12.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27.99亿元,同比增加13.39%;归属于上市公司股东的净利润38.61亿元,同比增加6.92%。

报告期内,豫园股份共计实现房地产销售金额174.54亿元,销售面积75.05万平方米,实现结转收入金额166.34亿元,结转面积108.62万平方米,报告期末待结转面积71.20万平方米。

截至2021年末,商业综合及物业综合服务营业收入10.15亿元,同比减少6.51%;毛利率41.68%,同比增加9.79个百分点;度假村营业收入3.53亿元,同比减少29%,毛利率81.32%;物业开发与销售营业收入166.34亿元,同比减少10.84%。

2、大悦城:净利润1.08亿元 大增127.79%

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4月11日,大悦城发布2021年报显示,公司实现营业收入426.14亿元,同比增长10.84%;综合毛利率27.44%,同比上年31.44%下降4个百分点;毛利为116.92亿元,同比下降3.28%;净利润7.67亿元,同比下降31.65%;归母净利润1.08亿元,同比增长127.79%。

2021年国内零售及酒店业务逐步复苏,公司持有型业务及酒店运营收入稳步提升,投资物业及相关服务实现营业收入50.48亿元,同比增长13.74%。酒店经营取得营业收入7.66亿元,同比增长28.10%。

3、重庆百货:营收211.24亿元,今年将关22个场店

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近日,重庆百货发布2021年财报显示,实现营业收入211.24亿元,同比增长0.22%;实现归母净利润9.80亿元,同比下降6.68%;实现扣非后归母净利润9.23亿元,同比增长58.65%。

报告显示,重庆百货继续优化网点布局,去年新增门店10家,关闭16家。同时,2022年在新增门店的同时,计划关闭22家。

截止2021年12月31日,重庆百货开设各类商场、门店304个。其中,百货业态53个,超市业态178个,电器业态44个,汽贸业态29个。值得一提的是,重庆百货经营网点已布局重庆36个区县和四川、贵州、湖北等地,阜外门店已达24家。

4、王府井:净利润约13.4亿元,同比增长295.6%

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4月22日,王府井发布2021年业绩报,营业收入约127.53亿元,同比增长10.55%;归属于上市公司股东的净利润约13.4亿元,同比增长295.61%。

报告称,王府井营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。王府井全年共引进新资源超过2150个、引进区域首店品牌超过560个。

截至报告期末,王府井在全国七大经济区域35个城市共运营74家大型综合零售门店,涉及百货、奥特莱斯、购物中心业态,总经营建筑面积434万平方米。王府井还涉及超市业态、专业店以及线上业务,未来还将从事免税品经营业务。

5、天虹股份:营收122.68亿元,净利下滑8.41%

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3月11日,天虹股份2021年报告显示,公司实现销售额约348亿元、同比增长17%,营业收入122.68亿元、同比增长3.97%,归属于上市公司股东的净利润2.32亿元(新租赁准则)、同比下降8.41%,经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA12.24亿元、同比增长38.76%。

据了解,2021年,天虹股份(002419)线上商品销售及数字化服务收入GMV逾51亿元,其中平台服务收入同比提升72%。天虹整体数字化会员人数超3600万。近2.5亿人次通过天虹APP和小程序交互获取信息或消费,APP和小程序月活会员逾426万。

报告期内,天虹在广东、湖南、江西、江苏省共计开设8家购物中心,在广东、江苏、湖南、江西、福建省共计开设18家超市(其中含12家sp@ce独立超市)。关闭3家购物中心、3家超市。

截至报告期末,该公司已签约待开业的储备项目共计33个,面积合计约154.9万平方米。其中,购百数量20个、面积约149.5万平方米;独立超市数量13个、面积约5.4万平方米。

6、茂业国际:净利润1.1亿元 增长144.4%

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3月25日,茂业国际发布2021年报公告显示,截至2021年12月31日止年度全年业绩,销售所得款项及租赁收入总额为人民币115.47亿元,同比增长8.0%。录得净利润为人民币1.1亿元,同比增长144.4%。

截至2021年12月31日止年度,该集团的经营利润为人民币16.148亿元,较2020年上升23.8%,主要原因为集团投资性房地产的租金提升,经营状况向好,导致公允价值提升;及本期投资物业及门店商铺租金收入同比上升。

截至2021年12月31日,该集团拥有48家门店。按业态分布,集团拥有17家购物中心,28家百货及3家奥特莱斯。

7、大商股份:营收下滑2.28% 关闭7家店

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4月8日,大商股份发布2021年财报显示,实现营业收入79.32亿元,同比下滑2.28%;实现归属于上市公司股东的净利润为7.02亿元,同比增长40.60%。

分业态看,百货2021年实现营收21.19亿元,同比下滑1.26%;超市实现营业收入24.84亿元,同比下滑13.13%;家电实现营收6.89亿元,同比上涨6.55%;其他业态实现营收3.93亿元,同比上涨4.90%。

年报显示,2021年大商股份关闭7家门店,截至2021年末,大商股份拥有百货门店70家,超市门店33家;电器门店19家。

8、鄂武商A:净利润7.52亿元,同比增长约37%

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3月30日,武商集团发布2021年度报显示,公司实现营业收入71.27亿元,同比下降6.71%;归属于上市公司股东的净利润7.52亿元,同比增长37.45%。

报告显示,因时代花园还建房项目持续交付中,2021年,鄂武商A实现房地产业务收入3.05亿元,同比减少78.65%。除此以外,鄂武商A商品零售业务、其他业务的营业收入分别为60.8亿元、7.42亿元,分别同比增加5.29%、70.15%。

鄂武商A称,其超市业务布局湖北省内武汉市及多个二级城市,拥有72家门店,其中33家门店位于武汉市,39家门店位于湖北省其他城市,超市门店总建筑面积约为58.8万平方米,自有物业建筑面积约为12.5万平方米。公司自有物业总建筑面积约为129万平方米。

9、合肥百货:净利润增长31.95% 关闭1家百货

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4月8日,合肥百货2021年业绩报显示,营业收入约63.38亿元,同比增加0.13%;归属于上市公司股东的净利润约1.81亿元,同比增加31.95%。其中超市业态实现营收31.81亿元,百货实现营收11.4亿元;家电实现营收8.42亿元。

其具体营收构成为:超市业占比54.26%,百货业(含家电)占比38.87%,农产品交易市场占比6.03%,房地产占比0.84%。

根据公告,报告期内,合肥百货关闭1家百货,15家超市以及1家家电,新开超市22家。

截至报告期末,合肥百货的百货、超市、家电三种业态共有门店251家,其中百货门店25家,超市门店201家,家电类门店25家。

10、广百股份:营收59.76亿元,增长56.96%

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3月25日,广百股份2021年报显示,公司实现营业收入59.76亿元,同比增长56.96%;归属于上市公司股东的净利润2.61亿元,同比增长12.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元,同比增长97.04%;

其中,公司实现主营业务收入57.30亿元,较上年同期增加61.98%。对此,广百股份提到,主要原因是受疫情影响市场消费结构变化,中、高端消费需求增加;公司积极调整经营模式,购销自营的销售收入同比增加。

截至2021年年底,广百股份已在广州市区及广东省内其他城市开设门店30家,其中广州市区综合百货店15家,购物中心3家,超市专业店3家,钟表专业店1家;广东省其他城市综合百货店7家,购物中心1家,面积合计约66万平方米。公司所有门店均为直营门店,2021年门店营业收入为45.94亿元。

11、金鹰商贸:营收57.17亿元,同比增加2.31%

3月23日,金鹰商贸集团发布2021财报显示,实现营业收入57.17亿元,同比增长2.31%,归属母公司净利润16.14亿元,同比增长3.29%,基本每股收益为0.97元。

至于收益增长由于销售所得款项的增幅,主要归因于零售同店销售于多个地域疫情回潮以下仍有同比增加6.1%;及物业销售减少7670万元或38.1%至1.25亿元,因为2021年没有大量交付物业单元房,而2020年集团已向买家交付扬州新城市中心项目余下预售二期单元房。

12、新华百货:净利润5145.57万元  增长18.87%

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近日,新华百货发布2021年报显示,营业收入57.05亿元,同比上升0.20%;归属于上市公司股东净利润5145.57万元,同比增长18.87%。

2021年,新冠肺炎疫情散发,市场竞争加剧,公司不断巩固区域内发展优势,充分发挥各项资源整合效率,强化对周边省份业务的管控和拓展,全面做好门店和商品的经营管理工作,确保了业绩实现增长。

截至报告期内,2021年,公司新开各类型店铺60家,其经营表现对营业收入增加起到支撑作用,此外,公司通过扩大自采商品比例,毛利率得以提升,营业成本下降2.63%。

13、银座股份:营收56.71亿  扭亏为盈

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4月12日,银座股份发布2021年报显示,营业收入约56.71亿元,同比增加4.8%;归属于上市公司股东的净利润约3620.03万元,上年同期亏损3.86亿元,同比扭亏为盈。

至于业绩增长的主要原因:包括公司积极应对市场竞争推进经营调整,多措并举提升销售;去年同期受新冠疫情影响以及执行租户租金减免政策影响租金收入减少,导致本期较上期收入、净利润增加。

具体分行业来看,银座股份2021年商业营业收入56.97亿元,同比增长5.52%;房地产业营业收入同比减少3805.54万元。

截至报告期内,2021年,银座股份先后在聊城、东营、淄博、济南新开4家门店,关闭门店数量为12家。截至本报告董事会审议日,2022年关闭3家门店,公司旗下拥有的门店共计117家(含临朐华兴23家门店)。同时,公司受托管理山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店51家。

14、杭州解百:净利润6.11亿元,同比增长29.96%

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3月24日,杭州解百发布2021年年度报告显示,实现营收 21.29亿元,同比增长18.98%;净利润6.11亿元,同比增长29.96%;实现归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,同比增长31.36%。其中,子公司杭州大厦的营业收入增长较快,同比增幅为19.83%。

细分到季度看,杭州解百第一季度营收6.02亿元,系全年最高,其余二、三、四季度营收分别为5.17亿元、5.06亿元、5.05亿元,全年营收较为平均。

据报告称,2022年度,杭州解百的经营目标是实现营业收21.4亿元,归属于母公司所有者的净利润3.5亿元,基本于去年持平

15、东百集团:营收18.95亿元 同比增长3.87%

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4月21日,东百集团2021年报显示,公司实现营业收入18.95亿元,同比增长3.87%;同期实现净利润1.25亿元,同比下降38.70%;实现扣非净利润同比增长38.76%;毛利率为51.85%,同比增加7.62个百分点。

至于营收增长原因主要基于:商业零售业绩大幅增长,实现主营业务收入16.89亿元,同比增长19.05%。其中,公司核心门店东百中心零售各品类销售份额稳居福州市场第一;公司兰州中心实现主营业务收入4.81亿元,同比增长15.88%。

同时,东百集团通过“数字化营销”、“数据化运营”及线上智慧零售业务持续发力,开展超千场直播深化全渠道销售,报告期内线上交易额2.74亿元,同比增长232.84%,实现线上营业收入1.19亿元等。

16、利福中国:营收约13亿元 同比增加15.6%

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近日,利福中国2021年报显示,收入约为人民币13亿元,同比增加15.6%,超越2019年疫情前人民币12.04亿元的水平。公司股东本公司股东应占净溢利为人民币1.43.亿元,相较于2020年2.13亿元人民币有所减少。

据利福中国称,该增幅主要由于在两间久光店铺有效的营销策略成功带动销售,尤其是在2021年上半年,加上新上海久光中心自11月底起的贡献所致。

利福中国全称利福中国集团有限公司,公司为一家位于中国广为人知的百货店营运商。公司营运上海久光店、苏州久光店及大连久光店。

17、南宁百货:净利263.9万元,同比增102%

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4月19日,南宁百货2021年业绩显示,实现营业收入8.08亿元,同比增长3.65%;实现利润总额849.18万元,同比增长105.77%;实现归属于上市公司股东的净利润263.87万元,同比增长102.03%。

报告期内,公司主营业务收入占总营业收入的89.39%,租赁收入占总营业收入的4.01%;其中各业态营业收入占比结构中,百货业态收入占比15.63%、家电业态收入占比54.38%、超市业态收入占比13.77%、汽车业态收入占比10.74%、电商占比0.96%,其他占比4.52%。

18、岁宝百货:净亏4.38亿元  亏损同比扩大483.16%

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3月30日,岁宝百货公布2021年度业绩,报告期内,集团实现收入2.30亿元人民币,同比下降52.2%;公司拥有人应占亏损4.38亿元,同比增加483.2%;每股基本亏损0.18元。

至于下降原因,董事认为2019新冠病毒病疫情对全球宏观商业及经济展望构成深远影响,而中国的物业市场及零售市场也受到牵连。由于集团自该等市场间接及直接产生所有收入,集团整体财务业绩也无可避免受到影响。

截至2021年12月31日,该集团拥有及╱或经营16家百货店,总建筑面积为301,030.1平方米。百货业务的整体收入由2020年的人民币2.54亿元下跌9.5%至2021年的人民币2.30亿元。

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服饰/品牌

1、太平鸟:营收109.21亿,净利减少4.99%

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3月29日晚间,太平鸟发布年度业绩报告。报告期内,太平鸟实现营业收入约109.21亿元,同比增长16.34%,首次突破百亿;归属于上市公司股东的净利润盈利约6.77亿元,同比减少4.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5.2亿元,同比减少7.26%。 

针对利润同比下降,太平鸟称,主要受四季度零售业绩下滑以及费用支出增加等影响。

报告期内,直营渠道净拓店增加62家,直营收入增长至46.1亿元,同比增长13%。线上渠道收入33.6亿元,同比增长20%,线上收入占比保持在30%以上。加盟渠道净拓店增加536家,加盟收入增长至28.5亿元,同比增长24%。

2、利郎:营收33.8亿,门店数达2733家

3月18日,中国利郎公布2021年全年业绩,总收入约人民币33.8亿元,同比增长26.1%;毛利14.15亿元,同比增长17.5%;净利润按年下跌16.0%至4.68亿元。

财报称,净利减少主要由于年内决定停止发展专业体育鞋,并且计划尽快清理过季库存,因此产品存货计提拨备人民币1.22亿元。

截至2021年12月31日,利郎全部零售门店数减少28家至2733家,其中购物商场店数目增至852家,占店铺总数目约31.2%。2022年,利郎将谨慎地规划分布全国的店铺网络,全年店铺总数预计净增加50至150家。

3、星期六:净利约-7.04亿元,大降2996.15%

4月8日,星期六发布2021年报显示,营业收入约28.14亿元,同比增加30.81%;归属于上市公司股东的净利润亏损约7.04亿元,同比骤降2996.15%。2022年一季度预计净利润8000万元-12000万元,同比增752.71%-1179.06%。

值得一提的是,在此前的业绩预告中,星期六预计2021年归属于上市公司股东净利润亏损4.3亿元至6.45亿元,而实际亏损却远远大于预告亏损。同时,2021年度亏损创下了星期六自2009年上市以来的最大亏损。

4、拉夏贝尔:净亏损8.23亿元

3月31日,拉夏贝尔公布,2021年实现营业收入4.30亿元,同比下降76.4%;毛利2.11亿元,同比下降76.2%;净亏损8.23亿元,上年同期为净亏损18.77亿元;每股基本及稀释亏损1.51元。

5、七匹狼:净利润2.31亿元,同比增10.65%

近日,七匹狼发布2021年财报显示,实现营业收入35.14亿元,同比增长5.52%;净利润2.31亿元,同比增长10.65%;基本每股收益0.32元。

6、安奈儿:营收11.86亿元

安奈儿2021年全年报显示,实现营业收入11.86亿元,同比下降5.67%,净亏损302.95万元,亏损同比减少93.53%,基本每股收益为-0.02元。

其中,童装行业收入11.79亿元,同比下降6.10%,其他业务收入686.69万元,同比增长332.95%。

7、佐丹奴2021年扭亏为盈 实现净利润1.9亿港元

3月10日,佐丹奴国际发布2021年度业绩显示,公司销售额上升8.3%至33.8亿港元(约28亿元人民币);净利润为1.9亿港元(约1.58元人民币),2020年净亏损为1.12亿港元(约0.93亿元人民币),实现扭亏为盈。

值得一提的是,佐丹奴线上销售额飙升25.5%,占总销售额的12.1%(2020年:10.5%)。截至2021年底,佐丹奴全球门店数量为2056家。

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运动品牌

1、安踏:营收493亿元,同比增长38.9%

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3月22日,安踏集团发布2021业绩显示,公司收入同比增长38.9%,达到493.3亿元。经营溢利同比增长20.1%至人民币109.89亿元,股东应占溢利(含分占合营公司损益)同比增长49.6%至人民币77.20亿元,集团电商业务收入同比增长50%,收入贡献比例达到29%。

从品牌来看,安踏收入同比增长52.5%至人民币240.12亿元;斐乐FILA收入同比增长25.1%至人民币218.22亿元;其他品牌收入同比增长51.1%至人民币34.94亿元。

值得一提的是,安踏体育从2020年开始启动DTC(Direct To Customer)模式转型,管理层称在2021年进展顺利,目前在总计约6000家门店中,约52%由安踏直营(即约3120家),其余则由加盟商按照安踏运营标准运营。

2、李宁:营收达225.72亿元,同比涨幅56.1%

3月18日,李宁发布了2021年报显示,实现营收225.72亿元,同比增长了56%,归母净利润40.11亿,同比增长136%,创下5年来的新高。

利润方面,毛利为119.69亿元,较2020年上升68.7%,同时集团整体毛利率达53%,较之2020年的49.1%,上升3.9个百分点。

截至2021年12月31日,李宁在国内市场的销售点数量(不包括李宁YOUNG)共计5935个,较上一季末净增加132个,较年初净增加23个。

截至2022年3月31日,李宁在中国市场的销售点数量(不包括李宁YOUNG)共计5872个,今年以来净减少63个。

3、特步:收入创下100.13亿元新纪录

3月16日,特步发布2021年业绩显示,集团收入100.13亿元人民币,同比增长22.5%。首次突破100亿元人民币,相较2017年的51.13亿元人民币实现翻倍增长。

集团毛利率由2020年的39.1%提升至41.7%;经营溢利增长52.1%至人民币13.96亿元;公司普通股股权持有人应占溢利上升77.1%至人民币9.08亿元。

截至2021年12月31日,特步于中国内地及海外共有6151家,经其授权经销商运营的特步品牌店铺。同时,市场推广及销售资源转向社交媒体平台,例如抖音及小红书,并充分利用直播电商。特步的电子商务业务实现强大同比增长,占特步主品牌于2021年的收入超过30%。

4、贵人鸟:营收14.2亿 净利3.61亿元

日前,ST贵人鸟公布2021年报显示,实现营业收入14.19亿元,同比增长19.43%;实现净利润3.63亿元,其中归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,同比扭亏为盈。

截至2021年12月31日,贵人鸟品牌零售终端数量达到1,532 家,零售终端总面积 125,341.62 平方米。

5、361:年营收59.33亿元,同比增长15.73%

3月23日,361度发布截2021年业绩显示,公司收入为59.33亿元,同比增长15.73%;经营溢利为10.8亿元,经营溢利率为18.3%;股东应占溢利为6.02亿元,同比增长44.97%。

就产品分类而言,集团两大核心产品线(即鞋类及服装)的销量分别同比增加21.7%及7.3%。于回顾年度,逾95%的2021年春夏秋冬产品已交付且已确认各自的销售收益,剩余5%的销售主要为2021年冬季产品,已于2022年初交付。

截至2021年12月31日,集团共有5270间361核心品牌门店,同截至2020年12月31日底相比,净增加105间。

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快消/调味品/休闲食品/饮料

1、良品铺子:营收93.24亿元,净利下滑18.06%

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3月21日,良品铺子发布2021年报显示,实现营收93.24亿元,同比增长18.11%;实现净利润2.82亿元,同比下降18.06%。第四季度营收27.55亿元,净利润为-0.34亿元,首次出现季度亏损。

根据报告,良品铺子各渠道收入实现均衡增长。电子商务业务(线上业务)收入48.58亿元,同比增长21.42%。线下业务中,加盟业务收入25.56亿元,同比增长8.76%;直营零售业务收入14.09亿元,同比增长14.45%。整体而言,线下业务增长16.31%。

报告期内,良品铺子新开门店共619家,其中直营门店185家,加盟门店434家。截至报告期末,公司的线下门店数量为 2974家,分布于22个省/自治区/直辖市179个城市。

2、盐津铺子:净利润1.5亿元,同比下降37.65%

3月30日晚,盐津铺子发布公告。2021年营收22.82亿元,同比增长16.47%;归母净利润1.5亿元,同比下降37.65%。

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、家乐福、大润发等及国内大型连锁商超华润万家、步步高、永辉、天虹百货、人人乐等。

截至2021年12月31日,公司直营49家大型连锁商超的2131个KA卖场;公司有经销商1749家,覆盖全国31个省、自治区和直辖市。 

3、周黑鸭:净利同比增长126.4% 门店总数达2781间

3月30日晚,周黑鸭发布公告,2021年集团取得收益28.7亿元,同比增加31.6%;公司拥有人应占溢利3.42亿元,同比增加126.4%。

报告期内,集团门店总数达2781间,其中自营门店1246间,特许经营门店1535间,覆盖中国26个省、自治州及直辖市内的267个城市。

4、好丽友:营收121亿元,同比增长5.8%

近日,韩国知名食品企业好丽友发布2021年财报显示,公司营收约23594亿韩元(约合人民币121.16亿元),同比增长5.8%;经营利润3729亿韩元(约合人民币19.15亿元),同比微降0.9%。

其中,好丽友中国市场的业绩也同步披露:2021年营收人民币62.5亿元,膨化类业务收入26.2亿元,派类业务收入23亿元,饼干业务收入9亿元,口香糖+糖果业务合计收入4.1亿元。

5、妙可蓝多:净利1.54亿元,广告费逾9亿

3月24日,妙可蓝多发布2021年年度报告称,期内实现营业收入44.78亿元,同比增长57.31%,好于市场预期的43亿元;归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元,同比增长160.60%元。

值得注意的是,2021年,妙可蓝多销售费用同比增长63.08%至11.59亿元,其中广告促销费用9.06亿元,同比增长61.5%。2021年9月,妙可蓝多推出常温奶酪棒,而春节是行业传统旺季,公司第三、四季度营销费用前置,拖累全年利润。

截至2021年12月31日,共有经销商5363家,销售网络覆盖约60万个零售终端,覆盖全国96%以上地级市以及85%以上县级市。

6、农夫山泉:净利超71亿 同比增长35.7%

3月28日,农夫山泉发布2021年业绩公告,2021年农夫山泉总收益为296.96亿元,同比上升29.8%;母公司拥有人应占溢利为71.62亿元,同比增加35.7%。值得注意的是,农夫山泉2021年的经营活动现金流同比2020年增加35.2%至114亿元。

财报显示,农夫山泉包装饮用水产品收入为170.58亿元,较2020年增长22.1%,包装饮用水产品的收益占总收益的比例为57.4%。茶饮料产品的全年收益为45.79亿元,较2020年增长48.3%。功能饮料产品的全年收益为36.95亿元,较2020年增长32.3%。果汁饮料产品的全年收益为26.14亿元,较2020年增长32.2%。

7、可口可乐:中国内地大卖436.68亿,汽水占比73%

3月29日,中国食品发布2021年财报,报告期内实现营业收入197.84亿元,同比增长14.7%;净利润5.72亿元,同比增长14.8%。资料显示,中国食品获授权经营可口可乐系列产品范围共计19个省级行政区域,覆盖中国内地约50%的人口数量。

此前,可口可乐在中国市场的另一装瓶商太古可口可乐已发布去年业绩,中国内地业务收入287.74亿港元,按照2021年度平均汇率(1港币=0.83004元人民币)计算,约为人民币238.84亿元。两者相加,即为可口可乐2021年中国内地业绩:436.68亿元。

值得一提的是,两家主营产品中,汽水都获得了双位数增长。太古可口可乐汽水收益增长14%,推测约为168亿元;中国食品汽水增长13%,营收超过150亿元。“汽水霸主”可口可乐的地位依然不可撼动,2021年单品类就贡献了约319亿元的收入!

8、康师傅:净利润38.02亿,同比下滑6.39%

3月28日,康师傅控股发布2021年业绩,公司实现营业收入约740.82亿元,同比增长9.56%;公司实现净利润38.02亿元,同比下滑6.39%。其中,方便面收益同比衰退3.60%,饮品收益同比增长20.18%。

2021年,康师傅方便面收入为284.48亿元,同比下降3.60%,占集团总收益的38.40%,销量市占率为45.7%,居市场第一。报告期内,因原材料价格上涨及组合变化,使方便面毛利率同比下降4.94个百分点至24.36%。由于收益同比衰退以及原材料价格同比上涨,令方便面事业2021年全年的公司股东应占溢利同比下降26.67%至20.04亿。

9、统一中国:2021年实现营收252.3亿元

3月8日,统一企业中国发布财报显示,营收为252.3亿元,同比增长10.8%。公司权益持有人应占溢利为15亿元,同比下降7.7%。

应占溢利同比下滑,统一企业中国称,主要受上年同期一次性收益、大宗原物料价格上涨等综合影响。

10、光明乳业:净利润5.92亿 下降2.55%

3月28日,光明乳业发布2021年财报显示,该公司去年营收292.06亿元,同比增长15.59%;实现归属于上市公司股东的净利润5.92亿元,同比下滑2.55%。

报告期内,光明乳业公司液态奶实现营收171.01亿元,同比增加19.85%;其他乳制品营收84.80 亿元,同比增加8.86%;牧业产品实现营收22.9亿元,同比增加11.01%;其他产品营收9.30亿元,同比增加3.43%。

11、蒙牛:营收881亿元 同比增长15.9%

3月30日,蒙牛乳业发布了2021年财报,显示去年全年收入达881.415亿元,同比增长15.9%(2020年营收为760.348亿元),归母净利润为50.255亿元,同比大增42.6%。值得注意的是,2021年,蒙牛液态奶收入达765.144亿元,同比增长12.9%。

12、海天味业:2021年营收超250亿元

3月25日,海天味业发布2021年报显示,公司实现营业收入250.04亿元,同比增长9.71%,归属于上市公司股东的净利润66.71亿元,同比增长4.18%。

报告期内,公司的酱油、蚝油、酱三大核心品类以及全国各主要市场基本保持了稳定的发展,其中酱油实现营收141.88亿元,增长8.78%,蚝油实现营收45.32亿元,增长10.18%,酱料实现营收26.66亿元,增长5.61%,市占率稳步提升。

13、奈雪的茶:营收近43亿元 同比增长40.5%

3月29日晚间,“茶饮第一股”奈雪的茶发布2021年业绩公告。年报显示,2021年奈雪的茶总收入为42.96亿元人民币,较2020年的30.57亿元人民币增长了40.5%。其中,奈雪的茶线上订单收入占比高达71.8%。

门店数量上,截至2021年12月31日,奈雪的茶共有817家门店,其中新增门店326家。年报显示,2022年奈雪预计将新开350-400家门店,届时将突破千店规模。

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电商企业

1、京东:营收9516亿元  净亏损36亿元

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3月10日,京东集团出炉2021年第四季度及全年业绩显示,2021年第四季度,京东集团净收入为2759亿元人民币(约433亿美元),同比增长23.0%;2021年全年净收入达到9516亿元人民币(约1493亿美元),同比增长27.6%,其中,京东物流2021年全年净收入突破1000亿元人民币。

京东全年的经营利润为41亿元,2020年全年利润为123亿元。非公认会计准则下经营利润为134亿元,2020年全年为153亿元。2021年归属于普通股净损失为36亿元,2020年全年的净利润为494亿元。非公认会计准则下归属于普通股净利润为172亿元,2020年全年为168亿元。

2、拼多多:营收超939亿元,增长放缓缩减成本

3月21日,拼多多发布了2021年四季度及全年度财报。截至2021年底,拼多多年活跃买家数达8.687亿,同比增长10%,单季新增约140万。

第四季度,拼多多营收272.309亿元,同比增长3%。全年营收为939.499亿元。在通用会计准则下,本季度经营利润为69.070亿元,主要源于营销费用的缩减,以及一次性费用抵减。

财报显示,平台年成交额(GMV)和活跃买家年度平均消费额(ARPU)实现双增长。其中,年成交额(GMV)达到24410亿元,较上一年的16676亿元,同比增长46%;活跃买家年度平均消费额为2810.0元,较上一年的2115.2元,同比增长33%。

3、美团:营收1791亿  新业务亏损384亿

3月25日,美团发布2021年全年业绩显示,公司实现营业收入1791亿元,比2020年的1148亿元增长56%;公司经调整亏损净额为156亿元,上年同期经调整净利润为31亿元。美团收入构成中,主要包括餐饮外卖963亿元,到店、酒店及旅游325亿元、新业务及其他收入约503亿元。

美团外卖业务收入同比增长45.3%至963亿元。其中,外卖配送服务收入为542亿元,收取的佣金286亿元,在线营销服务114亿元,另有少量其他服务收入。

值得注意的是,美团2021年新业务经营亏损达384亿元,经营亏损率同比扩大36.6个百分点,2020年同期新业务的经营亏损为109亿元。美团新业务主要包括美团优选(社区团购)、美团闪购、美团买菜、美团打车等等。

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其他

1、瑞幸:营收近80亿元,门店数超过星巴克中国

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3月24日,瑞幸咖啡发布2021年第四季度及2021年未经审计财报显示,公司总净收入达到79.653亿元,较2020财年的40.33亿元增长了97.5%。运营亏损2021财年为5.391亿元,与2020财年的25.873亿元相比,营业亏损大幅缩减。其中,瑞幸咖啡第四季度总净收入24.327亿元人民币,同比增长80.7%。

另一项重要的数据是,瑞幸咖啡自营门店同店销售增长率达到69.3%;此外,自营门店层面利润也在2021年首次实现年度转正,达到12.528亿元,而2020年同期则为亏损4.347亿元。

截至2021年末,瑞幸咖啡的门店总数已达到6024家,其中自营门店4397家,联营门店1627家,成为中国最大的连锁咖啡品牌之一。据星巴克中国最新财报显示,目前门店数为5557家。

2、屈臣氏:营收与利润实现双增长

3月17日,屈臣氏母公司公布2021年财报显示,截至2021年12月31日,零售板块屈臣氏收益总额为1736.01亿港元,同比增长9%,利润实现124.6亿港元,同比增长12%。屈臣氏方面表示,此次业绩增长依赖于屈臣氏线上线下相结合的数字化转型。

根据财报显示,屈臣氏集团经营12个零售品牌,以及全球28个市场经营16398家店铺,店铺数量较去年同比增加1%,增加了231家。同时,屈臣氏忠诚会员人数达1.42亿名,较上年增长2.2%。

3、红星美凯龙:营收155.13亿 自营商场收入80.9亿

3月30日,红星美凯龙年报显示,实现营业收入155.13亿元,同比增长8.97%;归母净利润达20.47亿元,同比增长18.31%;归母扣非净利润达16.57亿元,同比增长42.62%;基本每股收益达0.51元,同比增长15.91%。

2021年,红星美凯龙自营商场收入达80.9亿元,同比增长21.1%,出租率为94.1%,相较2020年同期提升了2.0个百分点,超过了2019年同期的93.4%。

截至报告期末,红星美凯龙经营了95家自营商场,278家委管商场,10家战略合作商场,69个特许经营家居建材项目,共包括485家家居建材店/产业街,覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市,总经营面积2230.35万平方米。

4、国美:亏损44亿元,同比收窄37.06%

3月31日晚间,国美零售发布2021年财报显示,集团销售收入约为464.84亿元,同比上升5.36%;归属母公司拥有者应占亏损约为44.02亿元,同比减少37.06%。

公告显示,报告期内,集团2021年总GMV为人民币1468.7亿元,同比增长30.4%。销售收入约为人民币464.84 亿元,同比增长5.36%。集团综合毛利率约为14.4%,同比增长2.2个百分点。经营活动现金净流入约为人民币6.5亿元。

公告显示,截至2月,国美零售平台的SKU数已近200万,入驻的KOL/KOC已达2000个以上,生产商4200家,渠道商6000 家。

5、居然之家:2021年营收130.71亿 同比增长44.88%

4月21日,居然之家2021年报显示,公司实现营业收入130.71亿元,同比增长44.88%,实现归属于上市公司股东的净利润23.25亿元,同比增长71.36%,销售额(GMV)1040.3亿元。

分行业看,租赁及加盟管理业务营业收入82.06亿元,同比增长24.14%,毛利率59.77%;商品销售营业收入36.8亿元,同比增长88.13%,毛利率16.88%。

截至2021年12月31日,居然之家在国内29个省、自治区及直辖市经营了421个家居卖场,包含95个直营卖场及326个加盟卖场;95家直营卖场中有78家为租赁物业,17家自持物业。

6、罗森:中国市场盈利0.91亿元

1月14日,日本罗森发布2021年3~11月合并财报,其总营收为5224亿日元(约264.07亿元人民币),同比增长5%;净利润为243亿日元(约12.28亿元人民币),为上年同期2倍。

在海外业务方面,中国业务发展良好,盈利18亿日元(约0.91亿元人民币),上年同期亏损1.88亿日元。罗森2021年也加速在中国市场的发展步伐,2021年11月,罗森收购四川WOWO超市全国股权,进入成都市场。12月29日,罗森以3.1亿元拿下天虹微喔100%股权,加码华南市场。

截至2021年9月10日,罗森在中国市场拥有4000家店铺,其计划到2022年将在中国布局6000家便利店,2025年在中国市场的门店数量开至10000家以上,其在中国市场的布局和扩展,将主要围绕开店和拓张省份展开。


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