2013年世界烟草发展报告（中）

2014年03月14日来源：烟草在线据《东方烟草报》报道作者：

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　　烟草在线据《东方烟草报》报道

　　二、主要烟草公司发展情况

　　世界烟草市场处于寡头垄断格局，集中度很高，竞争非常激烈。目前，绝大部分国家卷烟市场均被菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国烟草等跨国烟草公司垄断，2013年四家跨国烟草公司合计卷烟销量4710万箱，占中国以外世界卷烟市场的份额达69.7%；其他中小型烟草公司合计卷烟销量2050万箱，占世界卷烟市场的份额为30.3%。烟叶市场主要被环球烟叶公司和联一国际公司垄断，两家公司烟叶经营规模占世界烟叶进出口贸易量的一半以上。

　　四大跨国烟草公司

　　菲莫国际

　　世界第一大跨国烟草公司，总部设在美国纽约，营运中心设在瑞士洛桑，共有53家烟草制造厂，员工总数87000多人，2013年年末资产总额381.7亿美元，产品销往180多个国家和地区。2013年，菲莫国际为加强对烟叶原料的控制，与希腊政府签署协议约定在2013年至2015年对希腊香料烟的采购量比前3年增加20%，与西班牙农业部签署协议约定2013年购买33%以上的西班牙烟叶并在未来两年持续增加采购量；为加强对新兴市场的控制，投资7.03亿美元购买墨西哥子公司20%的股份并实现了100%控股，投资6.25亿美元购买阿联酋AITA公司49%的股份，投资1.74亿美元在印尼扩建两家卷烟厂；为加强对销售网络的控制，投资7.5亿美元购买俄罗斯最大的烟草分销商大都会公司（Megapolis）20%的股份；为加快进军新型烟草制品市场，与奥驰亚集团签署战略合作协议，共同推进风险改良烟草制品的商业化；为巩固提升在目标市场的占有率，继续聚集重点区域和重点品牌，持续加大市场拓展力度，不断推进产品创新、营销创新和管理创新。全年菲莫国际共销售卷烟1760.3万箱，比上年下降5.1%。其中在亚洲市场销售602.6万箱，下降7.7%；在东欧、中东和非洲市场销售592.8万箱，下降2.4%；在欧盟市场销售370.2万箱，下降6.5%；在拉美和加拿大市场销售194.6万箱，下降1.4%。在公司的重点品牌中，万宝路（Marlboro）销量582.2万箱，下降3.5%；蓝星（L&M）销量190万箱，增长1.4%；邦德街（Bond Street）销量89.8万箱，下降4.2%；百乐门（Parliament）销量89.4万箱，增长2.9%。在卷烟销量下降的同时，公司其他烟草制品（OTP）在2013年增长了4.9%，其中在欧盟市场折算量215亿支，增长6.7%。全年实现销售收入800.3亿美元，增长3.4%；缴纳税收488.1亿美元，增长6.1%；实现利润137.7亿美元，下降2.7%。

　　英美烟草

　　世界第二大跨国烟草公司，总部设在英国伦敦。公司创建于1902年，长期以来对世界烟草产业有着重要影响，其许多战略举动具有一定的“风向标”意义。目前，公司在39个国家设有44家烟草制造厂，雇员总数56363人（2012年数据），2013年年末资产总额419.6亿美元（按1美元=0.64英镑换算）。2013年，英美烟草继续加大对发展中国家卷烟市场投资力度，与缅甸IMU公司达成协议，计划陆续投资5000万美元合资建立一家卷烟厂；投资2300万欧元完成对罗马尼亚卷烟厂的扩建；由中国烟草与英美烟草共同投资在香港设立的中烟英美烟草国际有限公司正式投入运营。同时，英美烟草全力开拓新型烟草制品和电子烟市场，继续支付2500万美元完成收购CN创新公司，在英国成功推出Vype品牌电子烟。全年销售卷烟1352万箱，比上年下降2.7%；销售其他烟草制品270亿支，比上年下降3.6%。从卷烟销售市场布局看，在亚太市场销售394万箱，增长4.8%；在美洲市场销售268万箱，下降5.6%；在西欧市场销售238万箱，下降7.8%；在东欧、中东和非洲市场销售452万箱，下降3.8%。四个“全球驱动品牌”销量474万箱，增长1.9%。其中登喜路（Dunhill）销量108万箱，增长9.7%；波迈（Pall Mall）销量174万箱，增长4.4%；健牌（Kent）销量130万箱，下降2.9%；好彩（Lucky Strike）销量62万箱，下降6.5%。从2014年起，公司把乐富门（Rothmans）品牌增加为“全球驱动品牌”，该品牌2013年销量52万箱，比上年增长21.7%。虽然卷烟销量出现下降，但由于卷烟结构不断提高，全年公司实现销售收入720.9亿美元，增长0.7%；缴纳税收482.7亿美元，增长0.8%；实现利润86.3亿美元，增长2.9%。

　　日本烟草

　　自1999年收购雷诺烟草公司国际业务、2007年收购加拉赫烟草集团后，日本烟草公司一直保持世界第三大跨国烟草公司的地位，目前在70多个国家和地区设有烟草制品生产经营机构，烟草产品销往120多个国家和地区。2013年共有烟草制品制造厂39家，其中卷烟厂31家，6家在日本，25家在境外；烟草业务雇员35440人，其中国内雇员11043人，境外雇员24397人。除烟草业务外，公司还经营药品、饮料和食品业务，2013年年末资产总额（含非烟资产）为394.2亿美元（按1美元=97.73日元换算）。为推进烟草业务扩张，2013年日本烟草继续推进并购整合，3月份完成对埃及陨石水烟公司（Nakhla）的收购，12月份宣布投资7.5亿美元购买俄罗斯大都会公司（Megapolis）20%的股份（菲莫国际同时购买了该公司20%的股份）；大力强化品牌建设和产品创新，在国际市场上全力巩固提升八个“全球旗舰品牌”的市场地位，在日本市场推出13个新卷烟产品，公司主打品牌柔和七星（Mild Seven）更名为“Mevius”后正式投放市场；全力进军新型烟草制品领域，在日本市场推出了四款不同香味的零度时尚（Zerostyle）无烟气烟草制品，继续推进普鲁木（Ploom）尼古丁过滤产品研发并在日本、韩国、奥地利和意大利积极开展商业化运作。全年销售卷烟1065.8万箱，比上年下降3.7%，但细切烟丝销量增长了18.4%。在卷烟总销量中，国内市场销售233万箱，下降0.5%；国内市场占有率为60.5%，同比提高1.0个百分点。国际市场销售832.8万箱，下降4.6%。其中在独联体市场销售370.4万箱，下降6.2%；在西欧和南欧销售121.8万箱，下降2.9%；在北欧和中欧销售100.8万箱，增长1.0%；在其他国家和地区销售239.6万箱，下降5.3%。八个“全球旗舰品牌”销量533.2万箱，下降0.8%。其中云丝顿（Winston）销量280.8万箱，增长0.7%；乐迪（L&D）销量89.8万箱，下降0.4%；骆驼（Camel）销量79.2万箱，下降2.7%；七星（Mevius）销量36.6万箱，下降3.0%（包括日本市场在内，2013年七星销量为158万箱）。全年烟草业务销售收入639.6亿美元，增长1.0%；缴纳税收和相关费用465.9亿美元，下降0.5%；实现利润63.9亿美元，增长8.2%。非烟业务销售收入43.2亿美元，增长0.2%；实现利润1.7亿美元，下降15.7%。

　　帝国烟草

　　世界上历史最悠久的烟草公司之一，其烟草业务可追溯到1876年。通过上世纪末期以来几次大规模并购，帝国烟草迅速成长为世界第四大跨国烟草公司。公司总部设在英国的布里斯托尔，员工总数35000多名，设有46家烟草制造厂，2013年年末资产总额443.6亿美元（按1美元=0.64英镑换算），产品销往160多个国家和地区。最近几年，帝国烟草发展速度明显放缓，特别是卷烟销量持续下降。为克服困难、恢复重振，2013年公司在继续实施全系列烟草制品发展战略的同时，对品牌和市场战略进行了重大调整，综合考虑增长潜力、盈利状况、竞争优势等因素，将品牌划分为“成长品牌”和“专业品牌”两大类，其中“成长品牌”包括大卫·杜夫（Davidoff）、高卢金丝（Gauloises Blondes）、威狮（West）等10个品牌，主要集中在卷烟产品上；“专业品牌”包括时尚（Style）、金弗吉尼亚（Golden Virginia）、鼓牌（Drum）等11个品牌，主要集中在细切烟丝、雪茄烟、鼻烟上。将目标市场划分为“成长市场”和“回升市场”，其中“成长市场”主要包括美国、俄罗斯、沙特、中国等，“回升市场”主要包括德国、西班牙、阿尔及利亚、斯洛文尼亚等。根据不同的品牌定位和市场定位，公司着力实施更加精细化的营销和管理。全年销售卷烟532.2万箱，下降9.0%；销售细切烟丝455亿支，增长3.2%。包括雪茄烟、鼻烟等各种烟草制品在内，全年共销售633.6万箱，比上年下降7.2%。其中“成长品牌”销售257.6万箱，增长2.8%；“成长市场”销售227万箱，下降6.5%；“回升市场”销售406.6万箱，下降7.6%。全年烟草业务销售收入326亿美元，下降1.3%；缴纳税收213.6亿美元，下降1.6%；实现利润29.5亿美元，增长30.5%（调整后利润为46.8亿美元，增长0.5%）。除烟草业务外，帝国烟草还经营物流业务，2013年物流业务净收入13.3亿美元，下降2.5%；实现利润1.1亿美元，下降8.0%。

图表3 四大跨国烟草公司及部分国际卷烟品牌2011-2013年销量情况